皇冠登三出租:《大行报告》中金升腾讯(00700.HK)评级至「跑赢行业」 目标价维持328元

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中金发表报告,认为面对市场的担忧,腾讯(00700.HK)   用微信/QQ的社交网络形成了人与人的连接,并不断寻找适合社交网络的商业模式,而这些模式是否成功取决于与社交网络形成了何种程度的配合。考虑到腾讯的价值增量在于每股盈利大于利润大于收入增速,故上调至「跑赢行业」评级。

报告指,腾讯基本面依旧稳固。今年来微信时长占比已趋于稳定,且最近几个月微信时长增速超越线上平台时长的大盘。其增长模式亦并未动摇,但短期可见度下降。展望未来,除了长期视频号带来200亿元人民币(下同)和小程序带来159亿元收入增量外,其他增量并不明朗。海外游戏、企业服务等具备逻辑上的可能,,

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,但都需要更多时间。因此,对腾讯收入短期的恢复性增长不应有太高期望,以当前的财务报表线性外推的结果是悲观的,但站在腾讯过往20年的分析框架上得出的结论是长期乐观。而相比收入,公司利润改善趋势更为确定。


该行认为腾讯有望走出一个收入缓慢增长(10%)、利润较快增长(19%)、每股盈利更快增长(多于19%)的范式。潜在催化剂包括在降本增效的基础上,公司还有稳定现金流,以及规模可观的投资组合,公司正通过回购、分红等形式对抗高利率环境,与股东共渡难关。相信公司回购或分红的策略会助力股东价值得以更好释放。

由于存在疫情、宏观环境扰动的可能,该行将明年收入预期下调2%至6,056亿元,但由于降本增效效果持续显现,故基本维持明年经调整净利润预期。维持目标价328港元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-11-04 16:25。) ,

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